據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年1～9月全國(guó)總計(jì)銷售汽車1363.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.62%。其中，乘用車銷售1053.78萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.38%;商用車銷售309.57萬(wàn)輛，同比下降4.79%。商用車中的卡車銷售273.93萬(wàn)輛，同比下降6.41%(2011年1～9月卡車各細(xì)分市場(chǎng)銷售態(tài)勢(shì)參見(jiàn)圖表1)，客車銷售35.65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.86%。在前兩年透支消費(fèi)嚴(yán)重、宏觀調(diào)控進(jìn)一步收緊、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等多種不利因素的綜合影響下，今年以來(lái)，特別是從第二季度開(kāi)始卡車市場(chǎng)持續(xù)低迷，在半掛牽引車暴跌28.09%的引領(lǐng)下，各細(xì)分市場(chǎng)(中卡除外)均呈現(xiàn)普跌態(tài)勢(shì)(圖表1)。

　　那么，到底是什么原因?qū)е?011年前三季度中國(guó)卡車市場(chǎng)，特別是牽引車市場(chǎng)大幅下降呢?2011年年終，中國(guó)卡車市場(chǎng)又將會(huì)怎樣收官?2012年卡車市場(chǎng)還會(huì)延續(xù)跌勢(shì)嗎?

　　圖表1：2011/2010年1～9月卡車細(xì)分市場(chǎng)銷售統(tǒng)計(jì)對(duì)比 (單位：輛)

　　注：1、本文中圖表內(nèi)的原始數(shù)據(jù)均來(lái)自《中國(guó)汽車工業(yè)產(chǎn)銷快訊》。

　　2、老統(tǒng)計(jì)口徑之重型(HDT)+中型(MDT)+輕型(LDT)+微型(MINIT)=新統(tǒng)計(jì)口徑之貨車+貨車非完整車輛+半掛牽引車;下同。

　　1、各細(xì)分車型的市場(chǎng)表現(xiàn)及走勢(shì)特征

　　1.1 重型卡車

　　如圖表1，重型卡車是2011年1～9月卡車市場(chǎng)四大車型中萎縮最厲害的車型，不僅同比降幅最大，其市場(chǎng)份額也下降最多。若再對(duì)重卡進(jìn)行品種細(xì)分，則其可分為重型貨車(整車)、重型非完整車輛(底盤)以及半掛牽引車(圖表2)，顯見(jiàn)，半掛牽引車的暴跌是引起重卡市場(chǎng)回落的主要原因。

　　圖表2：2011/2010年1～9月重卡細(xì)分市場(chǎng)銷售統(tǒng)計(jì)對(duì)比 (單位：輛)

　　圖表3：2011年1～9月重型卡車分月度銷售態(tài)勢(shì)

　　圖表4：2011年1～9月重型卡車分月度累計(jì)銷售態(tài)勢(shì)

　　除了重卡整體要弱于汽車及卡車大市這一特征外，從圖表2～圖表4中，我們還可看出2011年1～9月重型卡車的如下市場(chǎng)特征：

　　(1)從圖表2可看出，重貨整車和半掛牽引車市場(chǎng)是冰火兩重天，前者同比大幅增長(zhǎng)，后者同比暴跌;非完整車輛則是不溫不火，同比小幅下滑。

　　(2)如圖表3，從分月度銷量環(huán)比走勢(shì)看，受時(shí)間周期變化的影響，2月份因?yàn)樘鞌?shù)少再加上春節(jié)長(zhǎng)假，該月銷量較低，3月份則呈現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈銷量最高;進(jìn)入二季度后，4、5月份本應(yīng)是傳統(tǒng)的銷售旺季，但因宏觀調(diào)控經(jīng)濟(jì)放緩、油價(jià)居高不下、過(guò)路費(fèi)上漲和近兩年的瘋狂透支消費(fèi)等因素的影響，故銷量逐月走低，至7月份降至6萬(wàn)輛以下，單月銷量?jī)H有50530輛，9月份也沒(méi)有呈現(xiàn)“金九”旺季，該月銷量剛過(guò)6萬(wàn)輛，還不到3月份銷量的一半，這在過(guò)去歷年中及其罕見(jiàn)。

　　而從圖表3每月銷量同比看，一季度受2010年高增長(zhǎng)的翹尾影響，各月均有5%～10%的小幅增長(zhǎng);二季度則受通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)減速以及同比基數(shù)抬高等諸多不利因素的影響，越跌越深，至6月份已同比暴跌31.90%;三季度受同比基數(shù)減小的影響，同比跌幅在6月份的基礎(chǔ)上逐月收窄。

　　(4)如圖表4，從分月度累計(jì)銷售同比走勢(shì)看，因上述因素影響，一季度3個(gè)月保持百分之七或八的平穩(wěn)增長(zhǎng);二、三季度增長(zhǎng)率則快速回落，至5月份開(kāi)始負(fù)增長(zhǎng)，至7月份累計(jì)銷量降幅已達(dá)9.29%，8、9月份則維持了這一降幅基本不變。

　　以上市場(chǎng)特征的其它影響因素及深層分析，后面將有詳述。

　　1.2 中型卡車

　　如圖表1，中型卡車是2011年1～9月卡車市場(chǎng)四大車型中惟一正增長(zhǎng)的車型，累計(jì)銷售21萬(wàn)4653輛，同比小幅增長(zhǎng)2.61%。盡管增幅不大，但能在卡車各細(xì)分市場(chǎng)普跌的態(tài)勢(shì)下保持正增長(zhǎng)已實(shí)屬不易。若再對(duì)中型卡車進(jìn)行品種細(xì)分，則其可分為中型貨車(整車)、中型非完整車輛(底盤，如圖表5)。顯見(jiàn)，與上年的情況類似，今年1～9月中貨底盤的增長(zhǎng)繼續(xù)超越整車，實(shí)現(xiàn)了7.90%的較高增長(zhǎng)率。

　　圖表5：2011/2010年1～9月中卡細(xì)分市場(chǎng)銷售統(tǒng)計(jì)對(duì)比 (單位：輛)

　　圖表6：2011年1～9月中型卡車分月度銷售態(tài)勢(shì)

　　圖表7：2011年1～9月中型卡車分月度累計(jì)銷售態(tài)勢(shì)

　　由于同屬生產(chǎn)資料，過(guò)去歷年中卡與重卡的分月度銷售走勢(shì)和分月度累計(jì)銷售走勢(shì)基本一致，只是增減幅度有所差異。但由圖表6、圖表7顯見(jiàn)，今年1～9月中卡的市場(chǎng)走勢(shì)，卻一反常態(tài)，與重卡走勢(shì)毫無(wú)相似性。

　　如圖表6，從分月度銷量環(huán)比走勢(shì)看，基本延續(xù)了傳統(tǒng)的走勢(shì)，一、二季度中3、4月份銷量較高，三季度中9月份銷量較高;從分月度銷量同比看，增長(zhǎng)率在-12%～20%之間震蕩。

　　如圖表7，從分月度累計(jì)銷售同比走勢(shì)看，1月份同比增長(zhǎng)率降幅較大，2～9月份累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)率則在0～6.5%之間小幅波動(dòng)，似乎對(duì)宏觀環(huán)境和外界因素不敏感。

　　顯然，1～9月中卡市場(chǎng)明顯強(qiáng)于重卡及整個(gè)卡車大市。形成這一特點(diǎn)的原因：盡管近10年來(lái)卡車市場(chǎng)受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國(guó)家政策影響，向重、輕兩極發(fā)展，但中型卡車作為一個(gè)品種無(wú)疑不會(huì)消失并會(huì)在中重型卡車市場(chǎng)中保持一定的比重，在國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家里中型卡車占中重卡市場(chǎng)的比例約為30%。自2002年中國(guó)重型卡車的比重首次超過(guò)中型卡車以來(lái)，特別是隨著近兩年重卡市場(chǎng)的暴漲，2010年中型卡車比重已減少到21.1%，因此在2011年中卡出現(xiàn)一定反彈，且增速超過(guò)重卡是在情理之中。

　　而從圖表5的細(xì)分市場(chǎng)看，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，國(guó)家收緊銀根，治理整頓房地產(chǎn)市場(chǎng)等多重不利因素的拖累，中卡整車?yán)塾?jì)銷量同比略有下降。但在底盤方面，由于其主要流向?qū)Ｓ密囶I(lǐng)域，隨著城市建設(shè)速度的加快，受益于中型專用車市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)，中型底盤實(shí)現(xiàn)了7.90%的較高增長(zhǎng)，且是整個(gè)卡車底盤細(xì)分市場(chǎng)中唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的細(xì)分品種。在龐大的專用車領(lǐng)域內(nèi)，城市類專用車在近兩年有望成為中卡底盤最大的潛在市場(chǎng)。

　　1.3 輕型卡車

　　如圖表1，2011年1～9月輕型卡車市場(chǎng)呈現(xiàn)小幅回落態(tài)勢(shì)，其增速降幅要明顯低于重卡和微卡，正因如此，其市場(chǎng)份額比上年同期略有增長(zhǎng)。若再對(duì)輕型卡車進(jìn)行品種細(xì)分，則其可分為輕型貨車(整車)、輕型非完整車輛(底盤，如圖表8)，顯見(jiàn)，輕型非完整車輛的降幅要顯著大于輕貨整車。

　　圖表8：2011/2010年1～9月輕卡細(xì)分市場(chǎng)銷售統(tǒng)計(jì)對(duì)比 (單位：輛)

　　圖表9：2011年1～9月輕型卡車分月度銷售態(tài)勢(shì)

　　圖表10：2011年1～9月輕型卡車分月度累計(jì)銷售態(tài)勢(shì)

　　長(zhǎng)期來(lái)，輕卡一直占據(jù)卡車市場(chǎng)的半壁江山還多，市場(chǎng)份額從沒(méi)有低過(guò)50%，因此有人從銷量上評(píng)價(jià)卡車市場(chǎng)時(shí)，常說(shuō)“贏輕卡，贏天下”。不過(guò)，近年隨著輕卡市場(chǎng)份額的緩慢下降和重卡市場(chǎng)份額的快速提高，同時(shí)重卡的附加值又要遠(yuǎn)高于輕卡，故人們把這句話改成了“贏輕、重卡，贏天下”。換句話說(shuō)，輕、重卡的市場(chǎng)走勢(shì)決定著中國(guó)的整個(gè)卡車市場(chǎng)走勢(shì)。

　　如圖表9、圖表10，顯見(jiàn)，2011年1～9月輕型卡車市場(chǎng)，無(wú)論是分月度銷量走勢(shì)還是分月度累計(jì)銷量走勢(shì)，都與重型卡車走勢(shì)類似，只是各月增減幅度對(duì)應(yīng)比重卡低得多。其原因也與重卡類似，主要因?yàn)榭ㄜ嚿a(chǎn)資料屬性造成的，它們的走勢(shì)均由國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境和季節(jié)周期來(lái)決定。

　　有關(guān)輕卡走勢(shì)的深層影響因素，后面將有進(jìn)一步分析。

　　1.4 微型卡車

　　如圖表1，微型卡車是2011年1～9月卡車市場(chǎng)四大車型中降幅僅次于重卡的車型，1～9月累計(jì)銷售36萬(wàn)9768輛，同比下降9.11%。若再對(duì)微型卡車進(jìn)行品種細(xì)分，則其可分為微型貨車(整車)與微型非完整車輛(底盤，見(jiàn)圖表11)，顯見(jiàn)，微型非完整車輛的暴跌是引起微卡市場(chǎng)整體下降的主要原因。

　　圖表11：2011/2010年1～9月微卡細(xì)分市場(chǎng)銷售統(tǒng)計(jì)對(duì)比 (單位：輛)

　　圖表12：2011年1～9月微型卡車分月度銷售態(tài)勢(shì)

　　圖表13：2011年1～9月微型卡車分月度累計(jì)銷售態(tài)勢(shì)

　　如圖表12、圖表13，顯見(jiàn)，2011年1～9月微型卡車市場(chǎng)，無(wú)論是分月度銷量走勢(shì)還是分月度累計(jì)銷量走勢(shì)，都與重卡和輕卡走勢(shì)類似，只是各月增減幅度對(duì)應(yīng)比重卡低，而比輕卡高。其形成原因與輕卡的情況基本相同，主要受政策法規(guī)和物價(jià)上漲兩大因素的影響。

　　1～9月微卡整體需求弱于輕卡的主要原因，是因?yàn)?008年以來(lái)，在農(nóng)用車升級(jí)、汽車下鄉(xiāng)和以舊換新等多重利好因素的刺激下，微卡市場(chǎng)連續(xù)兩年爆發(fā)增長(zhǎng)，透支消費(fèi)遠(yuǎn)高于輕卡，因此，2010年增長(zhǎng)率呈現(xiàn)快速回落，而2011年則呈現(xiàn)明顯下降態(tài)勢(shì)，也就在情理之中。

        （未完待續(xù)）