前言：2015年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)和不斷加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力，黨中央、國(guó)務(wù)院保持戰(zhàn)略定力，統(tǒng)籌謀劃國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)大局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)引領(lǐng)新常態(tài)，以新理念指導(dǎo)新實(shí)踐，以新戰(zhàn)略謀求新發(fā)展，不斷創(chuàng)新宏觀調(diào)控，深入推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革，扎實(shí)推動(dòng)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”，經(jīng)濟(jì)保持了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。但是受經(jīng)濟(jì)下降、基礎(chǔ)建設(shè)投資及房地產(chǎn)投資增速較大幅度下降的直接影響，國(guó)內(nèi)重型汽車市場(chǎng)表現(xiàn)的不及預(yù)期，達(dá)到了較低需求態(tài)勢(shì)。

　　第一部分：影響我國(guó)重型汽車市場(chǎng)需求的經(jīng)濟(jì)因素

　　我們對(duì)于經(jīng)濟(jì)因素的分析，一如既往重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)影響汽車工業(yè)發(fā)展重點(diǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素，2015年各類商用卡車總體市場(chǎng)的主要宏觀因素如下四個(gè)方面：主要包括影響自卸車和專用車市場(chǎng)因素，影響公路物流車市場(chǎng)因素，影響用戶購(gòu)買力因素，影響用戶運(yùn)營(yíng)因素等：2015年宏觀經(jīng)濟(jì)因素，尤其是基礎(chǔ)建設(shè)及相關(guān)項(xiàng)目，投資增速持續(xù)下降，嚴(yán)重影響重型車輛需求，在市場(chǎng)的萎靡中，我們僅僅看到了公路運(yùn)輸車輛的一絲絲曙光：

　　一、 2015年國(guó)民生產(chǎn)總值(GDP)基本概況：“破7”，已進(jìn)入“6時(shí)代”

　　初步核算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值676708億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)6.9%。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)7.0%，二季度增長(zhǎng)7.0%，三季度增長(zhǎng)6.9%，四季度增長(zhǎng)6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值60863億元，比上年增長(zhǎng)3.9%;第二產(chǎn)業(yè)增加值274278億元，增長(zhǎng)6.0%;第三產(chǎn)業(yè)增加值341567億元，增長(zhǎng)8.3%。從環(huán)比看，四季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)1.6%。

　　圖表1:2015年GDP走勢(shì)對(duì)比：

　　二、2015年全國(guó)固定資產(chǎn)投資基本概況：增速較2014年的15.7%、2013年的19.6%出現(xiàn)大幅度下降

　　2015年全年固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)551590億元，比上年名義增長(zhǎng)10.0%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)12.0%，實(shí)際增速比上年回落2.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，國(guó)有控股投資178933億元，增長(zhǎng)10.9%;民間投資354007億元，增長(zhǎng)10.1%，占全部投資的比重為64.2%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資15561億元，比上年增長(zhǎng)31.8%;第二產(chǎn)業(yè)投資224090億元，增長(zhǎng)8.0%;第三產(chǎn)業(yè)投資311939億元，增長(zhǎng)10.6%。從到位資金情況看，全年到位資金573789億元，比上年增長(zhǎng)7.7%。其中，國(guó)家預(yù)算資金增長(zhǎng)15.6%，國(guó)內(nèi)貸款下降5.8%，自籌資金增長(zhǎng)9.5%，利用外資下降29.6%。全年新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資408084億元，比上年增長(zhǎng)5.5%。從環(huán)比看，12月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長(zhǎng)0.68%。

　　圖表2:2015年固定資產(chǎn)投資走勢(shì)對(duì)比：

　　三、2015年房地產(chǎn)開發(fā)總投資基本概況：增速較2014年的10.5%、2013年的19.8%出現(xiàn)大幅度下降

　　2015年全年全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資95979億元，比上年名義增長(zhǎng)1.0%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)2.8%)，其中住宅投資增長(zhǎng)0.4%。房屋新開工面積154454萬平方米，比上年下降14.0%，其中住宅新開工面積下降14.6%。全國(guó)商品房銷售面積128495萬平方米，比上年增長(zhǎng)6.5%，其中住宅銷售面積增長(zhǎng)6.9%。全國(guó)商品房銷售額87281億元，比上年增長(zhǎng)14.4%，其中住宅銷售額增長(zhǎng)16.6%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積22811萬平方米，比上年下降31.7%。12月末，全國(guó)商品房待售面積71853萬平方米，比上年末增長(zhǎng)15.6%。全年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金125203億元，比上年增長(zhǎng)2.6%。

　　圖表3:2015年房地產(chǎn)投資走勢(shì)對(duì)比：

　　四、2015年貨運(yùn)量指標(biāo)和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量指標(biāo)基本概況：出現(xiàn)了“一定程度上”的下滑

　　我們根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官方數(shù)據(jù)來看，2015年1-11月份公路貨運(yùn)總量3224844萬噸，同比增長(zhǎng)6.2%;相比2014年貨運(yùn)總量平均增速8.7%，今年的公路運(yùn)量平均增長(zhǎng)率“一定程度上幅度”的下滑。貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量指標(biāo)，2015年1-11月份，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量58742.18億噸公里，同比增長(zhǎng)5.9%;相比2014年貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量平均增速9.7%，同樣出現(xiàn)了“一定程度上幅度”下滑。

　　圖表4：公路貨運(yùn)總量指標(biāo)(貨運(yùn)量及周轉(zhuǎn)量指標(biāo))

　　五、2015年貨幣存量對(duì)購(gòu)買力影響的基本概況：

　　數(shù)據(jù)顯示：2015年12月末，廣義貨幣(M2)余額139.23萬億元，比上年末增長(zhǎng)13.3%，狹義貨幣(M1)余額40.10萬億元，增長(zhǎng)15.2%，流通中貨幣(M0)余額6.32萬億元，增長(zhǎng)4.9%。12月末，人民幣貸款余額93.95萬億元，人民幣存款余額135.70萬億元。全年新增人民幣貸款11.72萬億元，比上年多增1.81萬億元，新增人民幣存款14.97萬億元，比上年多增1.94萬億元。全年社會(huì)融資規(guī)模增量為15.41萬億元。

　　圖表5：2014-2015年中國(guó)人民銀行貨幣供應(yīng)量指標(biāo)M1和M2月度對(duì)比走勢(shì)：

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　　第二部分：2015年我國(guó)重型汽車市場(chǎng)總體情況

　　六、中國(guó)商用卡車行業(yè)發(fā)展總體態(tài)勢(shì)及變化：

　　1、中國(guó)汽車工業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢(shì)：2015年市場(chǎng)進(jìn)入“微增(減)”態(tài)勢(shì)

　　自1998年以來，我國(guó)汽車工業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，已經(jīng)成為我國(guó)裝備制造的核心制造，根據(jù)2006年以來我國(guó)汽車工業(yè)和GDP的相關(guān)分析得知，兩者之間相關(guān)系數(shù)大于97%，相關(guān)度已到絕對(duì)高度相關(guān)狀態(tài)，因此我國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“晴雨表”。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)2015年度數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車企業(yè)總計(jì)(71家)累計(jì)生產(chǎn)2655834輛，同比(23731600輛)增長(zhǎng)3.25%。中國(guó)汽車企業(yè)總計(jì)(71家)累計(jì)銷售24597583輛，同比(23499001輛)增長(zhǎng)4.68%。2015年度汽車工業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)銷比例99.617%，產(chǎn)銷比例不大于100%。根據(jù)下面表格1和表格2，我們初步可以看見，我國(guó)汽車工業(yè)基本上步入了“微增”態(tài)勢(shì)(相比2009年“井噴”)，“微增”階段持續(xù)時(shí)間，或者將持續(xù)數(shù)年，尤其看未來我國(guó)商用卡車發(fā)展的走勢(shì)。同時(shí)，我們根據(jù)2015年1-12月份中國(guó)汽車工業(yè)月度銷售數(shù)據(jù)分析，下半年市場(chǎng)持續(xù)性增長(zhǎng)，除考慮年底促銷帶來的“暫時(shí)性”旺季外，市場(chǎng)恢復(fù)性增長(zhǎng)將是長(zhǎng)期的過程。

　　2、中國(guó)商用車總體發(fā)展態(tài)勢(shì)：作為生產(chǎn)資料的商用卡車與投資“高度相關(guān)”，投資增速下降使之步入“微減”趨勢(shì)

　　2.1、2015年商用卡車市場(chǎng)沒有回暖跡象：截止2015年12月份，我國(guó)商用車卡車(重卡、輕卡、中卡、微卡)累計(jì)生產(chǎn)2833026輛，同比(3195901輛)增減-11.35%;商用車卡車?yán)塾?jì)銷售2855881輛，同比(3184406輛)增減-10.93%。根據(jù)月度銷售數(shù)據(jù)走勢(shì)，商用卡車市場(chǎng)依然沒有回暖跡象。

　　2.2、商用卡車市場(chǎng)已進(jìn)入“微減”態(tài)勢(shì)：根據(jù)商用卡車市場(chǎng)2006年-2015年產(chǎn)銷總量對(duì)比分析，可以看出：全球金融危機(jī)后，我國(guó)商用卡車在刺激投資4萬億拉動(dòng)下，我國(guó)商用卡車市場(chǎng)需求達(dá)到了頂峰(根據(jù)2006年以來我國(guó)商用卡車市場(chǎng)和全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額的相關(guān)分析得知，兩者之間相關(guān)系數(shù)大于97%，已到絕對(duì)高度相關(guān)狀態(tài));2011年后至今，商用卡車市場(chǎng)走勢(shì)趨減，根據(jù)我們對(duì)經(jīng)濟(jì)下行因素考慮，判讀2016年商用卡車市場(chǎng)將繼續(xù)在“微減”趨勢(shì)，回暖跡象不明朗。

　　2.3、商用卡車市場(chǎng)已進(jìn)入“微減”態(tài)勢(shì):根據(jù)數(shù)據(jù)分析，我們可以看出自2008年，2009年以來，商用卡車得到了長(zhǎng)足發(fā)展，并達(dá)到高峰，從2011年后，商用卡車開始進(jìn)入“漸漸下行階段”，并且持續(xù)性下滑，2015年已經(jīng)到了最低值。

　　七、 2015年重型卡車整體市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)：“重卡發(fā)展第II期結(jié)束，進(jìn)入“第四個(gè)發(fā)展階段”

　　1、2015年重卡進(jìn)入了“重卡發(fā)展第III期：需求萎縮，市場(chǎng)調(diào)整性下跌

　　縱觀中國(guó)重卡市場(chǎng)1994-2015年的走勢(shì)，我們得出一個(gè)結(jié)論：每次重大利好宏觀政策的出臺(tái)或者利好的行業(yè)政策出臺(tái)就是重卡市場(chǎng)迅速拉升的機(jī)遇。根據(jù)現(xiàn)有的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，中國(guó)重卡市場(chǎng)走勢(shì)可分為“四個(gè)階段”：第一階段：重卡發(fā)展“萌芽”期(1994—1997年)，該階段主要特征，重卡市場(chǎng)受需求導(dǎo)向以及產(chǎn)品狀況等因素影響，在市場(chǎng)銷售總量相對(duì)很小，市場(chǎng)處于萌芽發(fā)展?fàn)顟B(tài);第二階段：“重卡發(fā)展第I期”(1998—2005年)，1998年“雙積極政策”加之亞洲金融風(fēng)暴帶來的公路投資刺激下，同時(shí)治理超限政策的實(shí)施，為使大噸位、大馬力重卡獲得“第一次”高速增長(zhǎng)的機(jī)遇;第三階段：“重卡發(fā)展第II期”(2006—2014年)，其中“計(jì)重收費(fèi)”政策、加之“國(guó)三”排放實(shí)施的“透支”性需求、全球金融危機(jī)后我國(guó)實(shí)施“4萬億高鐵等基礎(chǔ)建設(shè)”等成就了中國(guó)重卡市場(chǎng)的“第二次”高速增長(zhǎng)期;第四階段：“重卡發(fā)展第III期(2015年-201X年)，該階段需求平穩(wěn)但萎縮，長(zhǎng)期處于“需求修復(fù)，市場(chǎng)調(diào)整”，急需國(guó)家投資拉動(dòng)或者相關(guān)行業(yè)政策出臺(tái)。

　　表12：

　　2、重卡2015市場(chǎng)需求大幅下滑即為“周期性暴跌”

　　2015年重型卡車市場(chǎng)銷售總量增速下滑雖然次于2005年“大調(diào)整年”，我們?cè)俑鶕?jù)中國(guó)重卡市場(chǎng)“周期性需求規(guī)律”判讀，2015年為重卡市場(chǎng)周期性市場(chǎng)的下滑，導(dǎo)致今年市場(chǎng)銷售大幅度下滑是各類因素綜合結(jié)果，屬于“重型卡車市場(chǎng)需求周期性”下滑。根據(jù)下面表格分析重卡市場(chǎng)的更新需求：根據(jù)我們對(duì)重型卡車終端用戶車輛使用的生命周期調(diào)查得知，車輛生產(chǎn)周期一般在8-10年，雖然國(guó)家規(guī)定15年或者60萬公里報(bào)廢，但是現(xiàn)在報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)滯后，因此現(xiàn)實(shí)中，我們研究使用數(shù)據(jù)多為8-10年周期較多。我們分析得知2005年是重卡的“暴跌年度”，2013年為重卡生命周期的第8年，2015年是重卡生命周期的第10年。由此，我們對(duì)2015年重卡市場(chǎng)下跌，定義為“周期性暴跌”，應(yīng)可以理解了。

　　表13：

　　八、 2015年重型卡車市場(chǎng)特征總結(jié)：

　　1、2015重卡市場(chǎng)銷售概述:銷售總量55萬輛，需求萎縮至2008年?duì)顟B(tài)：

　　截止2015年12月31日，重卡市場(chǎng)生產(chǎn)量累計(jì)536089輛，較去年同期(747451輛)增減-8.28%;銷售累計(jì)550716輛，較去年同期(743991輛)增減-25.98%，產(chǎn)銷比97.34%不大于100%。各類車型數(shù)據(jù)具體如下：重型貨車、重卡非完整車輛、半掛牽引車生產(chǎn)量分別為122114輛、165539輛、248436輛，同比分別增長(zhǎng)-39.63%、-35.96%、-13.35%;銷售量分別為129995輛、170541輛、250180輛，同比分別增長(zhǎng)-38.36%、-32.89%、-10.33%。從月度數(shù)據(jù)來看，月度數(shù)據(jù)的季節(jié)性規(guī)律依然保持，8月份為全年銷售的“底谷”(2月份受春節(jié)影響不納入考慮);四季度收年底收官影響，市場(chǎng)需求有回暖跡象。

　　表14：

　　2、2015年重卡市場(chǎng)最大亮點(diǎn)：公路牽引車市場(chǎng)份額45%

　　下表數(shù)據(jù)顯示，在2013年，重型卡車三類車型中，二類底盤(自卸車和改裝類專用車)銷售總量貢獻(xiàn)率最大;2014年后，牽引車銷售總量貢獻(xiàn)率首次超過了二類底盤的銷售貢獻(xiàn);2015年重卡市場(chǎng)需求變異較大，很大程度上受國(guó)家投資結(jié)構(gòu)及貨運(yùn)方式影響，使重型卡車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生較大變化，2015年?duì)恳囀袌?chǎng)貢獻(xiàn)已經(jīng)到達(dá)了44%，創(chuàng)歷史新高。從現(xiàn)在銷售車型來看，牽引車成為重卡銷售車型的核心支撐，也是重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的成就者，重卡企業(yè)前10家中，牽引車銷售的貢獻(xiàn)率將成為競(jìng)爭(zhēng)排名的資本。

　　圖表15：2013-2015年重型卡車市場(chǎng)三類車型占比圖

　　3、 2015年重型卡車市場(chǎng)集中度態(tài)勢(shì)： 前5甲市場(chǎng)集中度增加;前10甲基本持平

　　我們知道市場(chǎng)集中度是規(guī)模經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要指標(biāo)，同時(shí)也是寡頭壟斷經(jīng)營(yíng)象征指標(biāo)。2015年國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)前5家企業(yè)銷售總量集中度約為83.17%，前10家企業(yè)銷售總量集中度約占96%。根據(jù)對(duì)2013-2015三年的市場(chǎng)集中度分析判斷，我們得出在市場(chǎng)需求萎靡的情況下，大企業(yè)有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，小型公司在規(guī)模上不經(jīng)濟(jì)，市場(chǎng)份額變化相對(duì)明顯。

　　圖表16：2013-2015年重型卡車市場(chǎng)集中度表格

　　4、 2015年重型卡車市場(chǎng)主要企業(yè)市場(chǎng)份額概況：前5甲企業(yè)僅福田汽車份額下滑，6-10名企業(yè)上汽紅巖下滑明顯

　　2015年重卡市場(chǎng)銷售前3家企業(yè)集團(tuán)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局排名特點(diǎn)同2014年一樣，東風(fēng)汽車公司、中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司; 2015年陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司排名第四，2014年其排名第五; 2014年排名第四的北汽福田汽車股份有限公司，2015年排名第五等等，并且福田汽車是前五家唯一份額下降的重卡企業(yè)。2015年國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)格局“第六—第十名”中，安徽江淮汽車、大運(yùn)汽車，北奔重型汽車，份額上升;華菱汽車下降;2015年上汽依維柯紅巖公司市場(chǎng)份額下滑相對(duì)十分明顯。

　　圖表17：2013-2015年重型卡車市場(chǎng)企業(yè)份額表格　

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第三部分：2016年我國(guó)重型汽車市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)

　　在重卡分析預(yù)測(cè)中，一般有三種結(jié)論：行業(yè)版、官方(半政府機(jī)構(gòu))版、企業(yè)版。這里我們對(duì)預(yù)測(cè)的結(jié)論性綜合性判讀，但對(duì)各個(gè)方面的指導(dǎo)性是較為現(xiàn)實(shí)的。企業(yè)的年度商務(wù)大會(huì)是總結(jié)性的大會(huì)，企業(yè)版的預(yù)測(cè)基本就在這個(gè)時(shí)間出籠了;當(dāng)本年度重卡的行業(yè)(官方)數(shù)據(jù)出臺(tái)后，官方版及行業(yè)版的預(yù)測(cè)結(jié)論就完全出籠。首先，我們針對(duì)2016年的宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行總體判斷，主要是依據(jù)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、經(jīng)濟(jì)專家及主要權(quán)威經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)的判斷意見。

　　九、2016年重型卡車市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素：利空因素相對(duì)強(qiáng)勢(shì)

　　1、中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平在開班式上發(fā)表重要講話，中共中央政治局常委李克強(qiáng)主持開班式，中共中央政治局常委張德江、俞正聲、劉云山、王岐山、張高麗出席。習(xí)近平在講話中指出，“十三五”時(shí)期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的顯著特征就是進(jìn)入新常態(tài)。他表示，“十三五”及今后一個(gè)時(shí)期，我國(guó)仍處于發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本面沒有變;

　　2、2016年是“十三五”的開局之年，中國(guó)官方近期公布的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》中，將堅(jiān)持深化改革作為如期實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奮斗目標(biāo)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展所必須遵循的六大原則之一。建議指出，改革是發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力;

　　3、中國(guó)正在同東亞國(guó)家推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)和國(guó)際產(chǎn)能合作，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行和絲路基金等將為此提供融資支持。中國(guó)還將繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)外開放，更深融入世界經(jīng)濟(jì)。預(yù)計(jì)未來五年中國(guó)進(jìn)口商品會(huì)達(dá)到10萬億美元;

　　4、IMF：維持對(duì)中國(guó)2016年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)估在6.3%不變，但表示中國(guó)進(jìn)出口的急劇放緩令新興市場(chǎng)和大宗商品出口國(guó)承壓;

　　5、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)高等研究院“中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)”課題組發(fā)布的《中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)年度報(bào)告(2015-2016)》對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)作出了上述預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)2016年全年GDP增速約為6.3%，而經(jīng)校正后的經(jīng)濟(jì)增速約為5.5%。同時(shí)，2016年中國(guó)CPI增長(zhǎng)1.3%，PPI下降3.0%，消費(fèi)增長(zhǎng)10.8%，投資增長(zhǎng)9.5%，進(jìn)口下降4.8%，出口增長(zhǎng)1.36%，M2增長(zhǎng)13.3%，年內(nèi)人民幣兌美元匯率會(huì)貶至7.0CNY/USD。

　　6、民生宏觀2016年中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)：2016年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在6.5-6.6%;CPI全年目標(biāo)3%，完成來看，年度CPI 1.4%，預(yù)計(jì)2016年1.6%。固定資產(chǎn)投資增速全年目標(biāo)15%，完成來看，10.1%，預(yù)計(jì)2016年9.4%。2015年基建投資預(yù)計(jì)17.8%，2014年21.5%，為保明年GDP6.5%，2016年基建投資至少要為18.7%。

　　十、2016年重型卡車市場(chǎng)“企業(yè)版”預(yù)測(cè)： 53.72萬輛

　　在行業(yè)預(yù)測(cè)中，每年企業(yè)在年度末或者下年度初要召開“企業(yè)的商務(wù)年度大會(huì)”，根據(jù)商務(wù)大會(huì)信息，我們可以判斷出企業(yè)的下年度經(jīng)營(yíng)概況。重卡市場(chǎng)企業(yè)預(yù)測(cè)2016年需求數(shù)據(jù)分析：根據(jù)東風(fēng)汽車公司、中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司、陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司等4家企業(yè)2016年任務(wù)指標(biāo)，我們可以推論這三家全年市場(chǎng)預(yù)估需求，最終得出546058輛需求總量，這4家占比為69.69%;由于其他企業(yè)暫未有可參預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)我們采用慣性順延辦法得知需求為516852輛，銷售占比為30.31%。根據(jù)數(shù)量占比數(shù)理分析得知，最終需求計(jì)算為537205輛。

　　十一、重卡市場(chǎng)2016年預(yù)測(cè)需求之“官方聲音”： 47.5萬輛

　　2015年11月3日，在2015年重型商用車國(guó)際論壇上，國(guó)家信息中心信息資源開發(fā)部主任、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明表示，目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的步伐較快，其中與重卡相關(guān)的轉(zhuǎn)型主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：一是潛在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率在下降，二是增長(zhǎng)動(dòng)力的轉(zhuǎn)換，即由出口拉動(dòng)轉(zhuǎn)為內(nèi)需拉動(dòng)，由投資拉動(dòng)轉(zhuǎn)為消費(fèi)拉動(dòng)，三是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，四是市場(chǎng)力量強(qiáng)化。這些轉(zhuǎn)型導(dǎo)致未來重卡市場(chǎng)發(fā)展有兩大趨勢(shì)，一是發(fā)展速度要下降，二是產(chǎn)品技術(shù)要加速升級(jí)。對(duì)于2015年重卡市場(chǎng)銷量，徐長(zhǎng)明預(yù)測(cè)，隨著投資的下降，今年最高也就50萬輛這個(gè)級(jí)別，全年估計(jì)會(huì)在45萬輛左右。如果2016年經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑，未來重卡市場(chǎng)需求還將下降。但徐長(zhǎng)明也表示，未來隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整到一定水平后，經(jīng)濟(jì)總量將有所提升，重卡還是有回升的可能，但市場(chǎng)增速只有3%～4%，低于GDP增速2～3個(gè)百分點(diǎn)。

　　我們?nèi)≈虚g值：需求預(yù)計(jì)暫且取47.5萬輛。

　　十二、2016年重卡市場(chǎng)“行業(yè)預(yù)測(cè)需求”： 49.2743萬輛

　　我們采用了適合重型汽車市場(chǎng)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)方法，再根據(jù)相關(guān)系數(shù)進(jìn)行必要的調(diào)整，再依據(jù)大環(huán)境經(jīng)濟(jì)預(yù)期因素，綜合上述因素分析，2016年重卡市場(chǎng)總需求預(yù)測(cè)結(jié)論49.27萬輛，較2015年重卡銷售總量(550716輛)將預(yù)估下滑10.53%。

　　十三、2016年重卡市場(chǎng)“最終需求”結(jié)論： 51.31萬輛

　　根據(jù)企業(yè)你內(nèi)部的自身預(yù)測(cè)判斷，根據(jù)政府官方的預(yù)測(cè)判斷，根據(jù)行業(yè)專家們的預(yù)判，我們加以權(quán)重分析，得出結(jié)論需求為50.21萬輛。另外在替代需求方面，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)理分析，公路貨運(yùn)車輛主要集中在重型載貨車和牽引車市場(chǎng)，截止2015年12月份兩者份額之和為貢獻(xiàn)率為69%，根據(jù)同比原則，若鐵路運(yùn)量被替代持續(xù)下去，以公路貨運(yùn)份額增長(zhǎng)3%的最低值，那么對(duì)于2016年公路運(yùn)輸車新增份額為2%。在2015年全年需求為55萬輛的基數(shù)下，2016年公路運(yùn)輸車輛新增“公路替代需求量為1.1萬輛”。

　　因此，我們判斷2016年重型車市場(chǎng)考慮各項(xiàng)需求因素后，判斷總需求為51.31萬輛，較2015年重卡銷售總量(550716輛)將預(yù)估下滑6.83%。[page]

　　第四部分：我國(guó)“十三五”規(guī)劃期重型汽車需求探討

　　2015年注定是不平凡的一年，即是“十二五”的圓滿收官，也是“十三五”的布局起點(diǎn)。當(dāng)前，中國(guó)制造業(yè)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，各行業(yè)轉(zhuǎn)型面臨諸多因素相互疊加的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在這里我們討論需求在期間的重點(diǎn)變化，在2015年注定是不平凡的一年，即是“十二五”的圓滿收官，也是“十三五”的布局起點(diǎn)。當(dāng)前，中國(guó)制造業(yè)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，各行業(yè)轉(zhuǎn)型面臨諸多因素相互疊加的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。 2015年注定是不平凡的一年，即是“十二五”的圓滿收官，也是“十三五”的布局起點(diǎn)。當(dāng)前，中國(guó)制造業(yè)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，各行業(yè)轉(zhuǎn)型面臨諸多因素相互疊加的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。 2015年注定是不平凡的一年，即是“十二五”的圓滿收官，也是“十三五”的布局起點(diǎn)。當(dāng)前，中國(guó)制造業(yè)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，各行業(yè)轉(zhuǎn)型面臨諸多因素相互疊加的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。《十二五汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》從2011年-2015年，中國(guó)汽車銷量將達(dá)到2500萬輛。到2015年年底，我國(guó)汽車工業(yè)總銷量24597583輛，從需求上基本達(dá)到規(guī)劃要求。

　　十四、“十三五規(guī)劃”期間，重卡市場(chǎng)需求解讀：

　　1、“十二五”收官，2015年重卡市場(chǎng)保有總量超過560萬輛：

　　根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2014年我國(guó)國(guó)內(nèi)重型汽車保有量已經(jīng)達(dá)到533.67萬輛以上。根據(jù)我們市場(chǎng)測(cè)算包含一些不上牌照的港口、企業(yè)廠區(qū)使用車輛、工程內(nèi)部施工用車，2014年底，重卡保有數(shù)量約在580萬輛。根據(jù)2015年重卡市場(chǎng)銷售總量以及2014年重卡市場(chǎng)車輛報(bào)廢總量，經(jīng)測(cè)算，2015年底，重卡市場(chǎng)現(xiàn)有車輛預(yù)計(jì)在330萬輛，剔除不上牌照重型工程車輛等，市場(chǎng)保有總量在560萬輛。

　　2、“十三五期間”總需求預(yù)計(jì)315萬輛：

　　“十二五”期間，重型卡車市場(chǎng)產(chǎn)能基本上保持“十一五 ”規(guī)劃的水平，由于4萬億基礎(chǔ)建設(shè)的拉動(dòng)，重卡市場(chǎng)需要5-8年消化，因此我們對(duì)于“十三五”初期，需求基本保持在年度55萬輛水平。2017年下半年或者2018年，重卡將有望恢復(fù)，平均需求基本在63萬輛。

　　結(jié)論，關(guān)于產(chǎn)品趨勢(shì)我們?cè)诖瞬蛔錾钊胩接懀傊迤陂g，物流車輛新需求將集中在新能源方面，尤其是電動(dòng)車準(zhǔn)重卡車型，城際線短途運(yùn)輸;牽引車市場(chǎng)馬力段將提升進(jìn)入“500馬力”時(shí)代。